中指觀點(diǎn)：

上周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)房企共拿地28宗，總出讓金約313.48億元，拿地金額較前一周下降。12月8日，廈門市有一宗地入市競(jìng)拍，最終由保利地產(chǎn)、聯(lián)發(fā)集團(tuán)和廈門國(guó)貿(mào)聯(lián)合以99.6億元收入囊中，成為上周拿地金額榜首。上周拿地品牌房企還有大華集團(tuán)，招商蛇口，保利置業(yè)，綠地控股等。

上周品牌房企共融資14筆，融資額為660.36億元。

一、土地儲(chǔ)備

1.廈門國(guó)貿(mào)7.33億競(jìng)得福州閩侯高新區(qū)1宗宅地，樓面價(jià)1.01萬元/平

12月10日，福州閩侯高新區(qū)1宗宅地掛牌出讓，由廈門國(guó)貿(mào)以7.33億元競(jìng)得，樓面價(jià)約10142.74元/平方米，溢價(jià)率1.38%。

榕高新2021-03號(hào)(高新區(qū)上街馬排村地塊一)，出讓面積25810.16平方米(約38.72畝)，土地用途為住宅用地，容積率2.8，起始價(jià)7.23億、最高限價(jià)9.399億，采用“限地價(jià)、限房?jī)r(jià)、公開搖號(hào)”方式出讓，起始樓面價(jià)約10004.37元/平方米。建筑高度80米及以下，其中住宅高度21米以上。裝配式建筑占新建建筑的計(jì)容建筑面積比例達(dá)到20%以上。商品住宅銷售指導(dǎo)均價(jià)為21000元/平方米。

2.廈門集中供地：特房、建發(fā)31億分食同安環(huán)東海域新城2宗地塊

12月9日，廈門第三批次集中供地收官，14幅地塊總計(jì)價(jià)建筑面積143.83萬㎡，起拍總價(jià)356.4億，最終成交7宗，總成交金額259.75億。

2021TP08(環(huán)東海域同安濱海一中北B地塊)，占地面積35857.548㎡，計(jì)價(jià)建筑面積85770㎡，容積率2.5，起拍樓面價(jià)20170元/㎡，起拍總價(jià)，17.3億元，競(jìng)價(jià)上限價(jià)格19.85億元。由建發(fā)底價(jià)17.3億競(jìng)得，成交樓面價(jià)20170元/㎡。

3.招商蛇口聯(lián)合體底價(jià)1.83億元摘深圳南山教育用地?cái)M建高端國(guó)際學(xué)校

12月8日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司、愛圣(深圳)國(guó)際教育有限公司以底價(jià)18300萬元聯(lián)合競(jìng)得深圳南山K410-0029教育設(shè)施用地。

該地塊位于深圳南山區(qū)招商街道，土地面積17110.72平方米，建筑面積70500平方米，掛牌起始價(jià)18300萬元，土地使用年限30年。地塊用途為教育設(shè)施用地，根據(jù)規(guī)劃，將建高端國(guó)際學(xué)校，預(yù)計(jì)共1670學(xué)位，涵蓋幼兒園至高中階段。

4.廈門第三批集中供地首日，規(guī)則變化下保利聯(lián)合體百億拿地

12月8日，廈門第三批次集中供地正式開拍。此次供地共推出14宗商住用地，涵蓋思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū)六大行政區(qū)，總建筑面積143.83萬平方米，起拍總價(jià)356.4億元。

從出讓結(jié)果來看，島內(nèi)3宗商住地中，湖里區(qū)兩宗地塊成功出讓。其中，保利、國(guó)貿(mào)、聯(lián)發(fā)聯(lián)合體以99.6億元競(jìng)得湖里區(qū)高林金林2021P07地塊，成交樓面價(jià)43419元/平方米，溢價(jià)率7.33%。湖里區(qū)濕地公園TOD2021P0地塊則由軌道集團(tuán)底價(jià)92.9億元競(jìng)得，樓面價(jià)40400元/平方米。

從下午成交的三宗地塊來看，分別是建發(fā)與翔發(fā)聯(lián)合體、集美城發(fā)、聯(lián)發(fā)以底價(jià)摘得，三宗地塊分別為翔安新店X2021P02地塊、集美灌口J2021P01地塊、海滄區(qū)馬鑾灣新城H2021P03地塊，總成交價(jià)36.1億元。

5.招商蛇口16.97億元摘合肥新站區(qū)混合用地

12月8日，合肥共計(jì)12宗地出讓，總計(jì)962.4畝。

招商蛇口以863萬元/畝競(jìng)得新站區(qū)XZ202112號(hào)地塊，總價(jià)16.97億元，住宅樓面價(jià)6472.5元/平方米，溢價(jià)率0.58%。新站區(qū)XZ202112號(hào)地塊位于新站區(qū)銅陵北路以東、項(xiàng)王東路以北，面積為213.06畝(A商住混合62.87畝、B居住57.98畝、C幼兒園13.49畝、D商住混合78.72畝)，參考(起始)地價(jià)居住858萬元/畝、商業(yè)320萬元/畝、幼兒園100萬元/畝，商品住宅(毛坯)平均備案價(jià)格13924元/平方米。

6.廈門集中供地：首日5宗地塊流拍，其余5宗收金228.6億元

12月8日，廈門第三批次集中供地正式開拍，14幅地塊總計(jì)價(jià)建筑面積143.83萬㎡，起拍總價(jià)356.4億。

海滄成交地塊中，翔安新店X2021P02地塊由建發(fā)翔發(fā)聯(lián)合體以底價(jià)9.8億競(jìng)得，樓面價(jià)20136元/㎡。占地面積21673㎡，計(jì)價(jià)建筑面積48670㎡，容積率2.25。

湖里區(qū)高林金林2021P07地塊由保利、國(guó)貿(mào)、聯(lián)發(fā)聯(lián)合體以99.6億競(jìng)得，溢價(jià)率7.33%。計(jì)價(jià)建筑面積26.53萬㎡，起拍總價(jià)92.8億，起拍樓面價(jià)40400元/㎡。區(qū)馬鑾灣新城H2021P03地塊由聯(lián)發(fā)10.3億元底價(jià)摘下，成交樓面價(jià)20121元/㎡。占地面積20477.63㎡，計(jì)價(jià)建面51190㎡，容積率2.50。

7.成都集中供地：龍湖聯(lián)合體底價(jià)競(jìng)得郫都宅地，今日收金155.55億

12月8日，成都第三批集中供地第二日下午場(chǎng)共出讓11宗土地，上午5宗地塊全部成交。據(jù)悉，本次土地拍賣共持續(xù)三天，共拍賣40宗土地，土地面積共計(jì)2765畝，起拍總價(jià)369億元。

郫都區(qū)住宅用地由龍湖&恒邦雙林底價(jià)競(jìng)得，成交樓面5000元/平方米。該地塊位于郫都區(qū)郫筒鎮(zhèn)東大街388號(hào)，凈用地面積84.83畝，二類住宅用地，起拍樓面地價(jià)5000元/平方米，住宅清水限價(jià)11963元/平方米，成品住宅比例不低于50%，普通裝修價(jià)格不低于建面2000元/平方米，不高于3000元/平方米。

8.成都集中供地：北京天恒、深業(yè)泰然、華潤(rùn)置地各獲1地

12月8日，成都第三批集中供地第二日下午場(chǎng)共出讓11宗土地，上午5宗地塊全部成交。據(jù)悉，本次土地拍賣共持續(xù)三天，共拍賣40宗土地，土地面積共計(jì)2765畝，起拍總價(jià)369億元。

龍泉驛十陵板塊33.8畝住宅用地，由華潤(rùn)置地競(jìng)得，成交樓面價(jià)10900元/平方米;地塊容積率2.0，起拍樓面價(jià)10200元/平方米，最高限價(jià)11700元/平方米，住宅清水限價(jià)18500元/平方米，成品住宅比例100%。

9.成都集中供地：金茂競(jìng)得錦江區(qū)宅地，鐵投、首鋼落子成華區(qū)

12月8日，成都第三批集中供地第二日下午場(chǎng)共出讓11宗土地，上午5宗地塊全部成交。金茂競(jìng)得錦江區(qū)白鷺灣新經(jīng)濟(jì)總部小鎮(zhèn)片區(qū)56畝住宅用地，成交樓面價(jià)16300元/平方米。

該地塊位于錦江區(qū)柳江街道潘家溝村3、4組，凈用地面積56.4094畝，容積率1.5，二類住宅用地，起拍樓面地價(jià)16200元/平方米;土地最高限價(jià)18600元/平方米，住宅清水限價(jià)27400元/平方米，成品住宅比例100%。

10.成都集中供地：葛洲壩、建發(fā)等落子，最高成交樓面價(jià)1.7萬元/平

12月8日，成都第三批集中供地第二日上午場(chǎng)共出讓5宗土地。據(jù)悉，本次土地拍賣共持續(xù)三天，共拍賣40宗土地，土地面積共計(jì)2765畝，起拍總價(jià)369億元。

葛洲壩底價(jià)拿下金牛區(qū)約56畝住兼商用地，成交樓面價(jià)9100元/㎡。該地塊位于金牛區(qū)西華街道侯家社區(qū)4、5組，采用“設(shè)置最高限價(jià)+競(jìng)銷售型一類人才公寓面積比例”的規(guī)則進(jìn)行拍賣，土地最高限價(jià)10400元/㎡，住宅清水限價(jià)17700元/㎡，成品住宅比例100%。

國(guó)貿(mào)底價(jià)競(jìng)得青羊區(qū)康河街道董家壩社區(qū)5組地塊，成交樓面價(jià)12600元/㎡。該地塊凈用地面積48.9畝，采用“設(shè)置最高限價(jià)+競(jìng)銷售型一類人才公寓面積比例”的規(guī)則進(jìn)行拍賣，土地最高限價(jià)14400元/㎡，住宅清水限價(jià)23000元/㎡，成品住宅比例100%。

建發(fā)競(jìng)得天府新區(qū)麓湖板塊約156畝純住宅用地，成交樓面價(jià)17000/㎡，銷售型一類人才公寓面積比例1%。

該地塊位于天府新區(qū)華陽街道香山村三、四組，容積率2.0，起拍樓面價(jià)14800元/㎡。根據(jù)出讓文件，該地塊采用“設(shè)置最高限價(jià)+競(jìng)銷售型一類人才公寓面積比例”的規(guī)則進(jìn)行拍賣，土地最高限價(jià)17000元/㎡，住宅清水限價(jià)24500元/㎡，成品住宅比例100%，裝修標(biāo)準(zhǔn)≤3000元/㎡。

11.成都集中供地：錦江統(tǒng)建、建發(fā)落子錦江，香港置地競(jìng)得青羊區(qū)地塊

12月7日，成都第三批集中供地出讓首日，本次土地拍賣共持續(xù)三天，共拍賣40宗土地，土地面積共計(jì)2765畝，起拍總價(jià)369億元人民幣。

錦江區(qū)約82.14畝住兼商用地，由建發(fā)底價(jià)競(jìng)得，成交樓面價(jià)15500元/平方米。該地塊位于錦江區(qū)柳江街道潘家溝村4、5組，凈用地面積82.1445畝，二類住宅用地(兼容商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地)，容積率1.5，起拍樓面價(jià)15500元/平方米;清水限價(jià)27400元/平方米，成品住宅比例100%。

12.成都集中供地：華潤(rùn)競(jìng)得天府新區(qū)住兼商用地，人才公寓比例23%

12月7日，成都第三批集中供地出讓，本次土地拍賣共持續(xù)三天，將拍賣40宗土地，土地面積共計(jì)2765畝，起拍總價(jià)369億元人民幣。

天府新區(qū)約40.36畝住兼商用地，由華潤(rùn)競(jìng)得，成交樓面價(jià)14100元/平方米，溢價(jià)率14.63%，銷售型一類人才公寓面積比例23%。該地塊位于天府新區(qū)華陽街道鶴林村五、七組，凈用地面積40.3599畝，住宅兼容商業(yè)用地，容積率2.5，起拍樓面價(jià)12300元/平方米。

13.成都集中供地：建發(fā)競(jìng)?cè)瞬殴⒈壤?4%獲天府新區(qū)宅地，溢價(jià)率14.63%

12月7日，成都第三批集中供地土地出讓，本次土地拍賣共持續(xù)三天，共拍賣40宗土地，土地面積共計(jì)2765畝，起拍總價(jià)369億元人民幣。

天府新區(qū)約77.95畝純住宅用地，由建發(fā)競(jìng)得，成交樓面價(jià)14100元/平方米，溢價(jià)率14.63%，銷售型一類人才公寓面積比例34%。該地塊位于天府新區(qū)華陽街道鶴林村三、五、七、八組，鶴林村集體，凈用地面積77.946畝，容積率2.2，起拍樓面價(jià)12300元/平方米。

14.寶山拿地失利后，大華4.05億落子濟(jì)南

12月6日，山東省會(huì)濟(jì)南迎來第三批集中供地，共計(jì)出讓75宗地(不計(jì)算章丘、萊蕪、濟(jì)陽等區(qū)域)。最終，61宗地塊成功出讓，14宗地塊流拍，成交總金額超216億元。

其中，大華集團(tuán)以總價(jià)4.06億元競(jìng)得歷城區(qū)張馬屯片區(qū)第四批用地項(xiàng)目B-9、B-10兩宗相鄰地塊，成交樓面價(jià)6954元/平方米，溢價(jià)率7.12%。

資料顯示，上述兩宗相鄰地塊總出讓面積23313平方米，城鎮(zhèn)住宅用地，容積率2.39，起始價(jià)3.79億元。

15.濟(jì)南第三批集中供地216億收官，保利、龍湖綜合體擴(kuò)充

12月6日，繼上周上海、廣州、福州等城市完成供地之后，濟(jì)南亦迎來今年的第三批收官供地。

本次濟(jì)南拍地共有主城區(qū)75宗土地出讓，包括涉宅用地64宗、商服用地1宗、商務(wù)金融用地10宗，總占地面積約234.08萬平方米，總起價(jià)238.96億元。

據(jù)公告，槐蔭區(qū)五里牌坊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目A、B、D三宗地塊須一并出讓、整體實(shí)施，由保利以總價(jià)30.21億元競(jìng)得。該項(xiàng)目總出讓面積10.48萬平方米，容積率2.6，為城鎮(zhèn)住宅、商務(wù)金融用地。

除此之外，龍湖以總價(jià)11.51億元競(jìng)得經(jīng)十路北側(cè)、臘山河西路東側(cè)地塊A1/B1地塊，亦是受市場(chǎng)關(guān)注的對(duì)象。該兩宗地塊須一并出讓、整體實(shí)施，總出讓面積9.41萬平方米，容積率2.67，為城鎮(zhèn)住宅、商務(wù)金融用地。

16.土地?zé)峋€|金茂摘7宗丹陽眼鏡小鎮(zhèn)用地，中建四局競(jìng)得廣州天河金融城商地

12月6日，江蘇鎮(zhèn)江丹陽拍出10幅地塊，其中7幅地塊全部由金茂摘得，3幅地塊被曲阿安居工程建設(shè)開發(fā)有限公司和萬新置業(yè)拿下，總成交價(jià)21.71億元。

金茂競(jìng)得的7宗地塊包括住宅、商住、商業(yè)用地，總出讓面積35.88萬平方米，總成交價(jià)16.66億元，最高成交樓面價(jià)為3990元/平方米，最低成交樓面價(jià)為2720元/平方米。

17.濟(jì)南集中供地：瑞馬、大華、中建分別競(jìng)得張馬屯片區(qū)宅地

12月6日，濟(jì)南迎來第三批集中供地，共出讓81宗地，出讓起始總價(jià)超269億元，其中，高新區(qū)、濟(jì)南城區(qū)共有75宗土地出讓，總占地面積約234.08萬平方米。

張馬屯片區(qū)第四批用地項(xiàng)目B9/B10地塊由大華以4.05億元競(jìng)得。該項(xiàng)目總出讓面積23313平方米，城鎮(zhèn)住宅用地，容積率2.39，起始價(jià)3.79億元。

此外，張馬屯片區(qū)第四批用地項(xiàng)目B-4/3地塊由中建以6.18億元競(jìng)得。該項(xiàng)目總出讓面積39506平方米，城鎮(zhèn)住宅用地，容積率2.42，起始價(jià)5.99億元。

18.濟(jì)南集中供地：海泉置業(yè)摘得省博北側(cè)居住地，天健落子天橋區(qū)

12月6日，濟(jì)南迎來第三批集中供地，共出讓81宗地，出讓起始總價(jià)超269億元，其中，高新區(qū)、濟(jì)南城區(qū)共有75宗土地出讓，總占地面積約234.08萬平方米。

天橋區(qū)桑梓西片區(qū)12街區(qū)住宅項(xiàng)目，三宗地塊一并出讓、整體實(shí)施，由天健以底價(jià)3.07億元競(jìng)得。該項(xiàng)目總出讓面積67204平方米，城鎮(zhèn)住宅用地，容積率2.45，起始價(jià)3.07億元。

19.濟(jì)南集中供地：綠地泉聯(lián)合體7.4億元競(jìng)得稼軒文旅城首期項(xiàng)目

12月6日，濟(jì)南迎來第三批集中供地，共出讓81宗地，出讓起始總價(jià)超269億元。其中，6宗位于萊蕪區(qū)，總占地面積21.1萬平方米;高新區(qū)、濟(jì)南城區(qū)共有75宗土地出讓，總占地面積約234.08萬平方米。

山東綠地泉&濟(jì)高控股競(jìng)得稼軒文旅城首期項(xiàng)目，A-09、A-12、A-13、A-15、A-16、B-21地塊約333畝優(yōu)質(zhì)地塊，成交價(jià)為7.4億元。

二、投資融資

1.金融街?jǐn)M發(fā)行15億元公司債，用于回售明年1月17日到期債券

12月12日，金融街控股股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第六期)募集說明書。

該債券發(fā)行金額不超過15億元(含15億元)。金融街稱，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還回售的公司債券本金。

要回售的債券為19金控02，其將于2022年1月17日進(jìn)行回售，債券余額15億元，票面利率4.47%。

2.越秀地產(chǎn)獲銀行提供4.7億港元循環(huán)貸款融資

12月10日晚間，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，其貸款人在融資協(xié)議的條款及條件規(guī)限下為越秀地產(chǎn)提供4.7億港元的循環(huán)貸款融資。

于2021年12月10日，越秀地產(chǎn)作為借款人與一家銀行訂立一份融資協(xié)議，據(jù)此，貸款人在融資協(xié)議的條款及條件之規(guī)限下提供4.7億港元的循環(huán)貸款融資，貸款期由融資協(xié)議日期起計(jì)12個(gè)月。

3.中國(guó)鐵建可續(xù)期公司債第三期最終發(fā)行15億，利率最高3.58%

中國(guó)鐵建股份有限公司12月10日晚間公布，其2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第三期)(簡(jiǎn)稱“本期債券”)的發(fā)行工作已于2021年12月8日結(jié)束，本期債券最終品種一發(fā)行規(guī)模5億元，最終首個(gè)周期的票面利率為3.20%，品種二發(fā)行規(guī)模10億元，最終首個(gè)周期的票面利率為3.58%。

中國(guó)鐵建股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第三期)的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

4.招商蛇口為子公司瑞嘉投資提供19.5億元擔(dān)保

12月10日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于為瑞嘉投資提供擔(dān)保的公告。

為滿足融資需要，招商蛇口的全資子公司瑞嘉投資實(shí)業(yè)有限公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)貸款人民幣19.5億元，貸款期限為36個(gè)月。

招商蛇口為瑞嘉投資上述貸款提供連帶保證責(zé)任，擔(dān)保本金金額不超過人民幣19.5億元，保證期間為自擔(dān)保書生效之日起至借款到期之日起另加三年。

5.龍湖集團(tuán)完成發(fā)行10億元中期票據(jù)，票面利率3.70%

12月10日，龍湖控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，指公司間接附屬公司重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司已于2021年12月7日及8日公開發(fā)行2021年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元(含10億元)。

發(fā)行人與主承銷商確認(rèn)，2021年度第一期中期票據(jù)規(guī)模為人民幣10億元，票面利率為3.70%，十五年期票據(jù)，第三年末、第六年末、第九年末、第十二年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及投資者有權(quán)回售債券。

6.華潤(rùn)置地簽27億港元ESG貸款，融資回暖下房企分化加速

12月7日，華潤(rùn)置地有限公司發(fā)布公告稱，公司作為借款人分別就10億人民幣、15億港幣及2億美元的3筆貸款融資與銀行訂立貸款融資協(xié)議。其中，前兩筆貸款融資為自提款日起計(jì)為期五年，后者為自提款日起計(jì)為期一年。

12月8日，華潤(rùn)置地官方微信公眾號(hào)即披露，華潤(rùn)置地在前一日(12月7日)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司香港分行、星展銀行有限公司香港分行分別辦理了15億元港幣、10億元人民幣(約合12億元港幣)的ESG貸款，合計(jì)總額為27億港元。

7.格力地產(chǎn)：為下屬公司萬聯(lián)海島、格力房產(chǎn)新增4億元融資擔(dān)保

12月9日晚間，格力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，為下屬公司萬聯(lián)海島和格力房產(chǎn)提供4億元融資擔(dān)保。

擔(dān)保為在原擔(dān)?；A(chǔ)上新增公司下屬公司三亞合聯(lián)建設(shè)發(fā)展有限公司提供土地使用權(quán)抵押擔(dān)保，融資金額為4億元，期限兩年。此次擔(dān)保物為海南三亞市天涯區(qū)三亞灣路使用權(quán)面積分別為1.09萬平方米的商務(wù)金融用地及2.2萬平方米的零售商業(yè)用地。

8.深圳控股獲10億港元定期貸款融資，期限3年

12月9日，深圳控股有限公司接納一家銀行10億港元定期貸款融資，融資年期為自當(dāng)日接納融資函件起計(jì)三十六個(gè)月。

根據(jù)融資函件，深圳控股承諾促使深業(yè)(集團(tuán))有限公司仍為該公司單一最大股東、持有該公司至少35%實(shí)益擁有權(quán)并保持董事會(huì)的控制權(quán);及深圳市人民政府直接或間接持有深業(yè)至少51%實(shí)益擁有權(quán)。違反該等承諾將構(gòu)成違約事件，貸款人可以取消融資并宣布融資項(xiàng)下的任何未償還金額即時(shí)到期應(yīng)付。

9.合生創(chuàng)展擬發(fā)行2.5億美元8.00%有擔(dān)?？蓳Q股債券

12月9日，合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，建議發(fā)行于2022年到期的2.5億美元8.00%有擔(dān)?？蓳Q股債券。

公告顯示，董事會(huì)宣布，于2021年12月8日(交易時(shí)段后)，公司、附屬公司擔(dān)保人與獨(dú)家賬簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人已訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，根據(jù)其中條文，獨(dú)家賬簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人同意認(rèn)購(gòu)并支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付公司將發(fā)行的本金總額為2.5億美元的債券，而附屬公司擔(dān)保人已無條件且不可撤銷地以共同及個(gè)別基礎(chǔ)擔(dān)保信托契據(jù)及債券列明公司應(yīng)付的所有到期款項(xiàng)。發(fā)行價(jià)應(yīng)為債券本金總額的100.00%，各份債券的面值為20萬美元及為1000美元的完整倍數(shù)。

10.上海市北高新9億元公司債票面利率為3.25%

12月8日，上海市北高新股份有限公司發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券票面利率公告。

此前，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可，上海市北高新股份有限公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣9億元的公司債券。根據(jù)《上海市北高新股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券發(fā)行公告》，上海市北高新股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的發(fā)行不超過人民幣9億元(含9億元)。

11.榮盛發(fā)展為榮盛實(shí)業(yè)提供不超過9400萬元擔(dān)保

12月7日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)布關(guān)于為下屬公司融資提供擔(dān)保的公告。

榮盛發(fā)展全資下屬公司香河萬利通實(shí)業(yè)有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司廊坊分行申請(qǐng)融資，融資金額不超過9，000萬元，并由榮盛發(fā)展為上述融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

上述擔(dān)?？傤~不超過9，400萬元，擔(dān)保期限不超過42個(gè)月。同時(shí)榮盛發(fā)展將持有的廊坊市房權(quán)證廊字第201206318號(hào)房屋所有權(quán)、廊國(guó)用(2012)第01665號(hào)土地使用權(quán)抵押給光大銀行廊坊分行，為上述融資提供抵押擔(dān)保。

12.金融街為佛山項(xiàng)目公司3億元融資提供擔(dān)保

12月7日，金融街控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于為全資子公司債務(wù)融資提供擔(dān)保的公告。

公告指出，金融街控股與廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行于2021年12月6日簽署《最高額保證合同》，公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司佛山融辰置業(yè)有限公司債務(wù)融資提供擔(dān)保，擔(dān)保金額3億元，保證合同期限為佛山融辰置業(yè)有限公司履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。

13.綠地控股擬發(fā)行8個(gè)月高級(jí)無抵押美元票據(jù)，最終指導(dǎo)價(jià)8%

12月7日，綠地控股集團(tuán)有限公司擬發(fā)行RegS、8個(gè)月、美元基準(zhǔn)規(guī)模的高級(jí)無抵押票據(jù)。

發(fā)行規(guī)則為RegS，發(fā)行類型為高級(jí)無抵押票據(jù)，歸屬于發(fā)行人的80億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃，期限8個(gè)月，發(fā)行規(guī)模為美元基準(zhǔn)規(guī)模，最終指導(dǎo)價(jià)8%，交割日為2021年12月10日(T+3)，到期日為2022年8月10日，控制權(quán)變更為101%。

14.深圳天健擬發(fā)行25億元可續(xù)期公司債，利率詢價(jià)區(qū)間3.5%-4.8%

12月6日，深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)發(fā)行公告。

本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期債券為首次發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣25億元(含25億元)，債券簡(jiǎn)稱為“21天健Y1”，債券每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量不超過2500萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.50%-4.80%，基礎(chǔ)期限為3年，在每個(gè)約定的周期末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)，公司有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán);在公司不行使續(xù)期選擇權(quán)全額兌付時(shí)到期。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行規(guī)模 利率詢價(jià)區(qū)間 指導(dǎo)價(jià) 美元票據(jù)